馬克林(markyslin)整理各報導2007/11/15


越來越多國人以定期定額投資基金,根據一項調查顯示,近兩年來,使用的投資工具從「國內股票」一枝獨秀,到「國內股票」、「境外基金」、「定期定額」三者並重,受訪投資人在過去1年內有定期定額的比例首度突破5成,這顯示,目前平均每兩人就有一人以定期定額投資。


調查顯示,定期定額投資人數大幅成長,從兩年前僅30.5%參與定期定額,目前已有51.2%以定期定額方式投資,等於每兩人就有一人;對照投信投顧公會最新的統計資料,定期定額扣款人數/扣款金額皆有顯著成長,截至10月底,分別成長至57.2萬人/39.9億元;與200527.9萬人/14.59億元相較,成長率分別達105%173%


調查也指出,定期定額深受「女性」及「軍警公教」、「白領」等族群的歡迎,也就是普遍為穩健型投資人喜愛;定期定額投資年齡層,多落在「2140歲」,即規劃退休及子女教育規劃需求最殷切的族群;至於已開始或尚未開始定期定額的投資人,均表示「強迫儲蓄」、「退休基金」、「兒女教育基金」是最主要促成投資的動機。


定期定額風氣盛行,摩根富林明投信幫助投資人對抗通膨,特別在12月推出「定期定額‧一點就0」專案,推出東西方6檔基金終身零手續費優惠。投資人只要121231日,透過網路定期定額申購JF新興科技、JF 亞洲、JF中小、摩根富林明大歐洲、摩根富林明全球α基金或摩根富林明新興35基金其中任一檔,只要第一次扣款成功,最低申購金額僅新台幣3000元,即可享該基金定期定額終身零手續費優惠!該6檔基金的網路現有客戶一體適用,亦從12月起享受終身零手續費的優惠;臨櫃及語音下單的客戶亦可享有終身手續費0.5%的優惠。

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