· 2010-06-24 工商時報 【記者陳碧芬／台北報導】
國外金融機構來台募資，美國花旗集團創下美商首例，下月中在台發行首檔福爾摩莎債券，昨（23）日定價為年利率2.8％，以美元計價、為期3年，發行總額3.3億美元，並保留7,000萬美元作為超額募集的空間。這已是全球金融海嘯以來，外資銀行來台發債的第4檔，反映出台灣資本市場納入國際金融市場的趨勢，愈加明確。
此檔2.8％的利率定價，比本月稍早的韓輸銀美元債2.65％來的高些，市場反映一般，有人認為是比現貨美元定存高了許多，但受制於全球低利環境，加上美國金融業信用貼水較歐洲金融業不利，美國花旗集團亦僅能開出這般價格。
美商花旗集團已向金管會申請10億美元的額度，此次先發行首波，預計2年內完成全額募集。因此，雖然該行宣稱，此檔債券金額為3.3億元，是台灣有史以來發行金額最大的福爾摩莎債券，實際上後續可能會再祭出更多的額度。該銀行表示，取得資金將作為一般公司資金用途，預計信評等級為標準普爾公司A級信用評等。
我方法令開放至今，已有5檔福爾摩莎債券發行成功，德意志銀行和法國巴黎銀行各占2檔，另1檔為韓國輸出入銀行來台發行，幣別為美元和澳幣各半，各檔金額多在3億美元之內，唯德意志銀行申請的澳幣債券，至今沒有完成發行的動作。
美國花旗集團表示，此檔債券僅限於台灣境內銷售，不得於美國境內或向美國居民銷售發行。其安排機構為花旗環球金融亞洲有限公司，共同主辦承銷商為兆豐國際商銀與臺灣銀行，協辦承銷商包括永豐金證券、彰化商業銀行、合作金庫商業銀行以及第一商業銀行。預計於29日開始銷售，下月16日完成募集與交割。
花旗全球資金總管理處首席Eric Aboaf表示，「在亞太地區，花旗也曾經在澳洲、香港、日本、新加坡、南韓和泰國發行債券。此次在台的發行計畫，確定台灣成為花旗集團重要策略性募資市場之一。
此外，花旗（台灣）子行昨天亦公告，由美商花旗銀行新任台灣區總裁管國霖，暫行董事長職務，擔任美商花旗海外投資公司代表人，應是為了近日的法律文件簽訂，無法趕及新任董事會的召開所致。
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