2008/03/27 11:18 中央社


日期:2008 3月27


工業部門傳警訊美三大指數皆黑銀行、製藥類股拖累歐大盤走跌


美國股市概況:


耐久財訂單及新屋銷售數據低迷,分打擊工業及營建股走挫,又投資機構紛表示金融業第一季減計資產價值恐高出原先預期,拖累類股表現,輔以企業利空頻傳,雖商品類股一支獨秀,美三大指數仍全數收黑。


負面因素:


(1)金融類股領跌:受次貸風暴衝擊,銀行業自2007年以來已沖銷高達2080億美元資產,然據投資機構Oppenheimer&Co’s表示,金融業龍頭花旗第一季恐須再度減計價值高達131億美元資產,另高盛估計Bankof America第一季沖銷額亦達30億美元,衝擊兩者股價分別跌落5.9%2.8%


(2)經濟數據慘澹:a.投資人原寄望由工業部門成長帶動經濟,渡過2008年度個人消費萎靡低谷,然耐久財訂單數據出現負成長,大幅削弱市場信心,摜壓全球拖拉機生產龍頭Deere股價滑落1.7%b.新屋銷售數據跌至十三年來首低,打擊營建業者CentexD.R. Horton領營建類股整體下挫5.9%


(3)企業利空:a.軟體大廠甲骨文(Oracle)第三季銷售不如市場預期,打擊股價於盤後交易大幅滑落9.5%b.據華爾街日報報導,由於銀行融資出現變數,導致全美首大廣播集團ClearChannel尋求出售一案恐瀕臨破局,衝擊股價大跌17.0%


正面因素:


(1)商品類股走揚:a.巴西礦業鉅子Vale收購Xstrata以建立全球首大礦業集團協議破裂,引高盛研判同業麥克莫蘭銅金(Freeport-McMoRanCopper&Gold)可能為潛在併購標的之一,激勵股價聞訊勁揚5.4%b.油價攀高激勵能源股表現,推升石油鉅子ExxonMobil股價上漲1.2%


經濟數據:


(1)2月份耐久財訂單為-1.7%,低於市場預期的0.7%(2)2月份新屋銷售月增率為-1.8%,低於市場預期的-1.7%,為十三年來首低。(3)截至322日 止,MBA貸款申請指數為48.1%


歐洲股市概況:


銀行鉅子德意志銀行表示近期市場狀況艱困,恐導致年度獲利下滑,引發歐洲各國銀行股跌勢,加上製藥類股紛傳利空,拖累大盤走跌,終場西歐十八國收十二黑,道瓊歐盟50指數下跌0.6%,收3611.45點。


英國:


礦業大廠Vale因未能滿足Xstrata主要股東需求,導致收購協議破裂,打擊後者股價落5.2%,領英股收黑。


德國:


銀行鉅子DeutscheBank表示受嚴峻經濟及市場狀況影響,恐難達成年度獲利預估值,帶頭摜壓德股走挫。


法國:


受德意志銀行表示難以達成年度盈餘目標利空打擊,銀行類股由CreditAgricole帶頭領跌,衝擊法股收黑。


南歐:


受歐洲大盤銀行類股跌勢波及,國內銀行鉅子Bankinter股價跌落0.8%,帶頭壓抑西班牙大盤終場收黑。


北歐:


歐洲次大服飾零售業者H&M第一季獲利傳出大幅成長22%,激勵股價揚升0.6%,推升北歐大盤走漲。


經濟數據:


歐元區:(1)1月份歐元區經常帳(未經季調)-19.1B,大幅低於12月份的4.3B(2)1月份工業訂單年增率為7.3%,高於市場預期的3.3%。德國:(1)3月份IFO企業信心指數為104.8,高出市場預期的103.5


金融、出口類股領跌日大盤收黑亞太各國漲跌互見


日本股市概況:


大型銀行ChuoMitsui調降年度獲利預測,帶頭領類股走挫,又知名券商亦因日圓匯價走強調降多家消費性電子大廠獲利預測,雙雙摜壓大盤走跌,終場東証一部指數跌0.4%,收1237.55點。


負面因素:


(1)金融類股領跌:國內第六大銀行ChuoMitsuiTrustHoldings受基金銷售欠佳及持股價值減計拖累,調降年度獲利預測達18%,引市場瀰漫對銀行業獲利擔憂情緒,拖累股價滑落5.1%,同業巨擘瑞穗金融集團(MizuhoFinancialGroup)及三菱UFJ金融集團(MitsubishiUFJFinancialGroup)銀行股價亦同步下挫2.5%1.8%


(2)日圓匯價走強:因日圓走強將降低外幣計價海外營收價值,引摩根大通銀行(JPMorgan)調降製錶業者Citizen、數位相機大廠佳能(Canon)及噴墨印表機大廠精工愛普生(SeikoEpson)股票投資評等,拖累三者股價分別下跌6.0%2.9%2.5%


正面因素:


(1)商品類股走揚:國際油價走揚,激勵逾半獲利倚賴油料貿易的貿易商社三井(Mitsui)股價揚升5.5%,另國際金屬價格亦節節升高,推升礦業大廠住友金屬礦山(SumitomoMetalMining)亦漲5.5%,雙雙拉抬類股走強。


經濟數據:


(1)2月份貿易收支總額為9700億日圓,低於市場預期的11454億日圓。(2)2月份商品貿易額(經季調)5984億日圓,低於市場預期。(3)2月份公司服務價格年增率為0.7%,略低於市場預期。


亞太區域


1.澳洲:


國內百貨業者DavidJones表示,受聖誕旺季服飾及化妝品銷售帶動,上半年獲利大幅成長25%,激勵股價勁揚4.8%,又能源業者WoodsitePetroleum股價隨油價水漲船高,雙雙推升澳股收紅。


2.南韓:


全球造船業鉅子DaewooShipbuilding&MarineEngineering主要股東KoreaDevelopmentBankKoreaAssetManagement表示將售出占總額達50.4%的持股,激勵南韓KOSPI指數連續第七日收紅。


3.香港:


BankofChina表示,截至12月底為止半年度盈餘成長幅度達14.0%,大幅高出市場預期,激勵股價攀高1.9%,又地產業鉅子Wharf亦表示看佳產業獲利前景,雙雙拉抬恆生指數收連二紅。


4.新加坡:


原物料價節節升高,恐壓縮航運相關業者獲利空間,引知名投資機構瑞士信貸據此調降Cosco CorpSingaporeYangzijiangShipbuildingHoldings兩年內盈餘預測值,雙雙打擊海峽指數小幅收黑。


5.馬來西亞:


棕櫚油大廠IOICorp執行長表示,近期食用油行情仍佳,激勵個股股價領馬股同步收紅。


6.泰國:


市場研判近日銀行股漲勢已攀頂,引發賣壓出籠,摜壓BangkokBank領銀行股打擊泰股收黑。


7.印尼:


馬來西亞銀行業龍頭MalayanBanking喜傳有意收購國內銀行巨擘BankInternasionalIndonesia,且前者所提出股票收購價較前日收盤價高出23%,激勵後者股價大漲12.0%,推升印尼大盤走強。


8.印度:


受全球總體經濟不景氣影響,引市場看淡與經濟成長連動性高的金融業獲利表現,知名券商高盛(GoldmanSachs)並調降國內銀行鉅子ICICIBank目標股價達32%,衝擊印度大盤收五日來首黑。


新興市場


拉丁美洲:


礦業大廠Vale收購同業Xstrata協議破局,然Vale堅守協商原則表現激勵股價勁揚4.6%,推升巴西大盤收連四紅;超市營運商ComercialMexicana喜傳可望以優厚價格出售,領頭推升墨股走強。


俄羅斯:


國際油價攀高,激勵能源業者LukoilTatneft股價分漲1.6%3.4%,率類股推升俄大盤收紅。


債券市場


美國:


美耐久財訂單數據慘澹,經濟前景低迷增加固定收益的公債需求,激勵十年期美債價格走高。


歐洲:


歐股自週初漲勢回跌,引投資人持續觀望市場狀態,終場歐、英十年期公債價格微幅上揚。


匯市概況:


市場對美聯準會再度降息預期升高,恐擴大美歐間利差,打擊美元兌歐元匯價跌至歷史低點。


原物料市場


原油:


政府報告顯示汽車用油供給滑落幅度高出預期市場,推升油價大漲4.8%,收每桶106.03美元。


黃金:


美元兌歐元匯價跌至歷史低點,增加黃金避險投資需求,拉抬金價上揚,收每盎司954.20美元。


資料來源:富達證券~

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