2008/07/17 19:25 鉅亨網
【鉅亨網記者葉小慧．台北】 玉山金控 2884(TW) 今(17)日下午召開記者會宣布，出售旗下子公司玉山投信予施羅德投資管理集團，雙 方並已簽署投信股權買賣契約，施羅德將以除權息價格 每股新台幣15.75元、除權息後價格每股新台幣15.03元 ，總價計5.23億元，取得玉山金控子公司玉山投信100% 股權，待主管機關核准後，預計最快今年 9月底，最慢 10月底完成股權移轉。
施羅德亞太區總裁葛禮達 (Lester Gray)表示，由 於相當看好台灣未來資產管理市場的發展潛力，藉由玉 山投信股權的取得，施羅德將可結合在台灣既有的海外 基金資源，進一步強化在台幣計價基金、台股基金、機構法人待操業務與未來退休金市場等新產品及新業務的 拓展，提供給不同投資客層更完整的產品線。
玉山投信成立於2001年9月，截至2008年7月15日 止 共有7檔基金，基金規模為104億元。施羅德與玉山金控 並宣布未來雙方將發展業務合作關係。
玉山金控策略長黃男州表示，這次的業務合作關係 將可擴大玉山在財富管理基金平台的產品和服務，達到玉山、顧客和施羅德三贏的局面。
黃男州強調，選擇與施羅德發展業務合作關係，主 要著眼於施羅德為全球知名資產管理公司，擁有超過 200年的豐富投資經驗，加上施羅德在台灣近20年的在 地化全球研究團隊，未來玉山財富管理基金平台將可結合施羅德的基金產品與專業技術，提供給玉山客戶更優 質的全方位金融服務。
施羅德亞太區總裁葛禮達並透露， 7年前就有併購 台灣本土投信的計畫，對方並非玉山金控，但終因價格 問題沒有談成，這次成功取得玉山投信的100%經營權是從去年底開始，一開始就鎖定玉山金控，歷經既定的業 務程序後，以半年時間順利完成協商。
施羅德投顧台灣區總裁巫慧燕表示，玉山金控子公 司玉山投信由施羅德取得100%股權後，將改名為施羅德 投信，目前在台的施羅德投顧將併入施羅德投信，以施 羅德投信為架構進行服務與經營。
針對玉山投信旗下原有基金規模達 104億元的 7檔 基金，巫慧燕表示將等股權完成移轉後，以投資人利益 為最大考量，再進行保留、調整或更動。
至於玉山投信不含總經理外的23名員工，黃南州表示這次的股權移轉不含任何裁員計畫，將以員工意願為 主，可選擇留在施羅德投信，或是回玉山金控體系內； 葛禮達也說交易中並無裁員計畫，希望既有員工能留下 ，選擇加入施羅德一起努力。
玉山金控這次出售玉山投信，受到市場質疑是否進 一步出售旗下證券、保險等業務子公司，玉山金控策略長黃男州坦承玉山投信有規模太小的問題，也是這次和 施羅德合作的主要因素之一。
黃男州強調，玉山金在其他服務的業務還是會兼顧 ，把玉山金控當作財富管理基金平台，是玉山金控的最主要意義。
施羅德投資管理集團 (Schroders plc)為全球資產 管理公司龍頭之一，截至2008年 3月底止，管理資產為 2700億美元，客戶群為重要金融機構，包括退休基金、銀行、保險公司、當地政府單位及一般投資大眾等。
施羅德投資管理集團於1989年進入台灣，並於1998 年設立寶源證券投資顧問公司，於2008年 4月正式更名 為施羅德投顧，目前已在台灣註冊的境外基金共有44檔 ，與台灣40餘家國內外銀行進行合作。
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