馬克林的世界

統一投信執行副總董永寬認為短線國際股市不穩，台股也難獨善其身，加上科技股正在五窮六絕淡季，資產股又面臨漲多修正，6月份的台股確實沒有大漲的條件。不過指數雖然來到波段低點，但自7月開放直航、陸客來台觀光開始，兩岸政策將逐步一一落實，經貿合作關係也將日益密切，吸引資金流入，政策面、基本面、資金面利多發酵，有利指數走揚，下半年行情仍值得期待。

董永寬指出，油價來到新高，帶動通貨膨脹，影響企業獲利水準，也拖累經濟表現，歐美房市又未見曙光，但即使在這樣的低氣壓下，美股也未完全翻空，尤其科技股代表如費城半導體指數及那斯達克指數，都還高於前波底部一成以上，顯示科技股有相當支撐，有利台灣電子股下半年表現。

今年中國大陸因取消五一長假，電子股五窮六絕淡季效應特別明顯，但這正是擇強汰弱，迎接電子業下半年傳統旺季，例如返校潮及年底的聖誕節採購行情的好時機。最壞的情況已逐漸淡去，等待第三季利多匯聚，有機會創造台股高峰。其中最看好首推股價跌深的IC設計，以及有實質業績支撐的NB及相關零組件。

董永寬認為，第三季台股有機會上9800點，除了電子股，金融、資產股都有機會表現，因此建議均衡佈局，並以業績為選股依據。金融股的題材在於隨著兩岸政治氣氛和解，政策鬆綁，過去受到最多限制的金融股可望有亮眼表現。至於資產股，則是美元長期走弱下，人民幣為首的亞元有機會升值，資產股自然不會寂寞。此外，兩岸三通題材受惠股、中概收成股，也會有機會水漲船高。