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| ‧晨星亞洲研究部 2008/07/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 印度執政聯盟在上週二在贏得國會信任投票，中止先前的政治分歧，由執政聯盟所主導的三大財經政策，包括抗通膨、提振經濟及開放外資等金融改革。其中，將外資持有金融和保險業的投資上限，由現行的26%提高至49%，使印度金融類股因而大漲，追蹤金融類股的孟買Bankex指數上週漲幅達27.07%(以美元計)。在三大財經政策的刺激下，印度股市出現也近期難得一見的漲幅，印度孟買Sensex指數上週上漲5.93%(以美元計)。然而穆迪信評機構雖肯定即將推行的金融改革政策，但對政策的長期效應仍持較保守觀望之態度，反倒相當看好當地核能相關產業，認為其將受惠於這次通過與對美之核貿，並預估在2020年印度當地核廠將以十倍的生產量能供給當地電源。 晨星印度基金組別今年以來的美元報酬率為負的35.69%，但近一週之美元報酬率達9.21%，近一個月亦上漲1.18%。根據晨星產業配置資料顯示，台灣核備銷售的印度股票基金，平均約投資20% 於金融類股，近期印度金融類股的上漲有助於印度股票基金組別的表現。 JF印度基金近一個月美元報酬率為7.22%，位居組別之冠，而該基金約佈局35.80%於金融類股，比組別平均投資高出15%，近期印度金融類股上揚，有助於近期基金之表現。但在該基金的第二大投資產業-工業物料類股(25.68%)部分持股較重的公司表現走弱下，該基金年初迄今跌幅達35.33%，僅略低於組別平均的-35.69%。 相較於組別平均年初迄今下跌35.69%的表現，利安資金印度基金年初迄今下滑30.64%，下跌幅度為組別中最小者。該基金近期之配置約26.80%於金融類股、18.06%於能源類股，並於年初迄今持續佈局其他產業，目前科技類股佔16.0%、民生消費用品類股佔8.5%，其中，民生消費用品之投資比重遠高於組別基金，顯現基金經理人相對看好印度未來的內需潛能。另外，該基金採集中持股策略，整體表現易受少數個股影響。
☆資料來源：晨星(亞洲)有限公司，以近一個月報酬率為排序依據取組別中前十檔基金，報酬率以美元計算，數據以晨星資料庫2008年7月27日最新更新為主。 ☆Morningstar綜合評級為基金過往三年、五年及十年的加權評級結果，基金成立未滿3年不提供星等評級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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