【經濟日報╱記者夏淑賢、李淑慧、 徐慧 君、呂淑美綜合報導】2008.03.08 03:56 am
群益證券招親案昨（7）日有重大進展，消息人士透露，昨天元大金控與國泰金控已提出收購群益證價格，出價區間高於市場傳聞的26元，接近群益證大股東提出的底價30元，遠高於群益證昨天收盤價21.75元。
兩大金控雙龍搶珠，最快下周一群益證將評選出優先議價對象，月底前可望全案底定。
據透露，儘管市場公認國泰金的資金實力較雄厚，但已是群益證大股東的元大金出價反而高於國泰金，以約1比1的換股比例提親，以元大金昨天收盤價26.9元計算，收購價在27元左右。
昨天台股盤中傳出群益證將以每股26元身價花落國泰金，但國泰金發言人李長庚否認，他說：「絕對沒有，投資人不要誤信傳言」。元大金董事長顏慶章對記者詢問是否投標，低調表示：「不便回答。」，但對外傳元大金要以每股30元買群益證，他斬釘截鐵的說：「沒這回事。」群益證券總經理周康記昨天整晚手機關機，其他高層也拒絕評論。
昨天群益證爆出2005年6月20日以來大量，成交量4.3萬張，盤中一度攻上漲停。消息人士分析，可能是招親案進入最後階段且兩大金控正式出價，因此股價爆量上漲，但是終場未鎖漲停，顯示招親案還沒有確定結果。
值得注意的是，昨天受託買進群益證最多的券商是群益證，買進5,700多張，賣出1,700多張；元大證則買、賣均超過5,000張，擔任群益證財顧的摩根士丹利單向賣出3,000多張，一張也沒買。
有關人士指出，依照群益證招親財務顧問摩根士丹利的規劃進度，農曆年前交出意願書、有意參與招親的企業，可以先進行第一階段初步的實地查核，但是昨天送出出價要約後，還要再經過群益證與財顧等開會評選後，雀屏中選的對象才能再進行第二階段深度的實地查核，進行最後議價，沒有入選者無緣深入群益證的各項財務、業務資料。因此最快下周一將先出爐優先議價對象，距離招親定案就差一步之遙。
消息人士指出，目前群益證招親案，由宏泰集團董事長林堉璘三子林鴻南全權主導，群益證董事長陳田文與經營團隊，雖然比較傾向加入國泰金，但宏泰的考量並非以經營團隊意願與人事優先，而是以價格與合併方式為主。
據了解，大股東宏泰集團傾向全數現金收購，但現金收購價要拉高到底價30元以上，操作上困難，因為以群益證147億元的股本，若以每股30元現金收購要花400多億元，對併購方來說不僅造成資金調度壓力；若辦理融資、發債或增資，也未必划算。
群益證2005年6月爆大量，當時也是因為併購題材，與昨天同樣是盤中攻上漲停但未鎖至終場。因為當時宏泰集團有意將旗下安泰銀、群益證、宏泰人壽、安泰證金、群益投信等金融證券事業，五合一賣給兆豐金控，雙方並進入實質協商。不過，兆豐金的出價不到淨值1.5倍，因此最終破局。
據了解，下周群益證選出優先議價對象後，招親結果本月底可能定案，以趕上今年股東會討論通過合併的時程。大股東宏泰集團對群益證身價的堅持將是全案成局的關鍵。
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