馬克林的世界

【工商時報】日期：2010.11.10記者：彭禎伶

國泰世華銀行9日宣布，創新推出結合投顧、投信及銀行信託的基金投資信託平台，主要針對投顧的客戶要投資基金，只要與國泰世華銀簽訂特定用途金錢信託，即可投資多家投信的基金，不用再分別開戶，國泰世華銀首家合作的投顧是容海國際證券投顧公司，未來將開發更多投顧公司的客源。

國泰世華銀表示，目前常見的特定用途金錢信託是針對銀行的客戶，由理專提供投資建議，再在銀行的信託平台上投資各投信公司的基金，這次開發的平台則是針對投顧的客戶，投顧與銀行的客戶可能不太相同，投顧還有法人、高資產客戶等，兩平台的客源不盡相同。

國泰世華銀指出，許多客戶加入投顧會員後，會參考投顧的建議投資，但是每要投資不同投信的基金，都要分別開戶，手續較麻煩，現在透過銀行與投顧、投信業者的結盟，就可省去投資人許多開戶手續，給予投顧會員較多的投資便利。

這項基金投資信託平台，國泰世華銀強調是目前業界首創，除對投顧的客戶提供便利的基金投資平台外；對投顧而言，在提供其客戶投資諮詢時，不必再請客戶分別到各投信公司開戶，簡化客戶下單作業。